Terlahir buta, Kunon bercita-cita menjadi orang pertama yang menggunakan sihir air untuk menciptakan mata baru bagi dirinya sendiri. Setelah lima bulan belajar, ia telah melampaui gurunya, dan terus mengembangkan bakatnya. Sihirnya tidak hanya membantunya merasakan warna, tetapi ia juga dapat menggunakannya untuk membuat barang-barang berguna dan bahkan memunculkan seekor kucing! Kabar tentang keahlian dan kecerdasannya segera sampai ke istana dan memberinya tempat sebagai murid dari penyihir terkuat di negeri itu. Tetapi, apakah tujuan utamanya dapat dicapai?